沒(méi)有強(qiáng)大的零部件配套 怎么稱得上是汽車強(qiáng)國(guó)？
“零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是我們建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)的短板。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)董揚(yáng)日前在展望“十二五”規(guī)劃的汽車產(chǎn)業(yè)時(shí)稱。
董揚(yáng)的話絕非無(wú)的放矢，在“入世”十年后，我國(guó)已成全球第一汽車產(chǎn)銷大國(guó)。但“第一”并不等于最強(qiáng)，弱小的零部件發(fā)展是一大制約因素。中汽協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)董建平對(duì)本報(bào)記者表示，汽車強(qiáng)國(guó)主要應(yīng)該體現(xiàn)在汽車零部件上，因?yàn)樵S多涉及到安全、節(jié)能、排放的核心技術(shù)都在零部件上，“零部件的技術(shù)沒(méi)有突破，汽車就無(wú)法達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求；可以說(shuō)，汽車先進(jìn)的性能都是由于零部件的技術(shù)進(jìn)步而獲得的，就現(xiàn)代汽車而言，整車的生存和發(fā)展決定于零部件。”此外，零部件是整車的上游，是原材料、基礎(chǔ)機(jī)械零部件的直接用戶，因此汽車零部件發(fā)展水平直接反映一個(gè)國(guó)家的工業(yè)水平，“所以，沒(méi)有一個(gè)強(qiáng)大的零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，就不能稱其為汽車強(qiáng)國(guó)。”
舉例：比亞迪S6上的部分國(guó)外零部件供應(yīng)商
噴油器 聯(lián)合電子
AT變速箱 日本JATCO
無(wú)骨雨刮 博世
制動(dòng)盤 博世
玻璃 圣戈班
ABS 博世
輪胎 馬吉斯、鄧祿普、佳通
現(xiàn)狀
本土整車廠都在給博世打工!
曾經(jīng)有人調(diào)侃說(shuō)，中國(guó)的整車廠都給發(fā)動(dòng)機(jī)廠打工（發(fā)動(dòng)機(jī)是最重要的零部件），而發(fā)動(dòng)機(jī)廠都給博世打工（博世通過(guò)聯(lián)合電子控制了發(fā)動(dòng)機(jī)核心電噴市場(chǎng)40%）。博世為全球第一大汽車零部件公司，2010年，博世在中國(guó)銷售總額超過(guò)370億人民幣,同比增長(zhǎng)36%，超過(guò)中國(guó)任何一家汽車零部件公司，中國(guó)成為繼德國(guó)和美國(guó)之后博世全球第三大市場(chǎng)。而相應(yīng)的諷刺的對(duì)比即是：入世十年來(lái)，中國(guó)至今還開(kāi)發(fā)不出自動(dòng)變速箱（買來(lái)組裝的除外）。
按照行業(yè)慣例，合資企業(yè)的零部件都是由外方的零部件帶進(jìn)中國(guó)。10月14日，神龍公司與位居全球行業(yè)領(lǐng)先地位、約占神龍年采購(gòu)總額1/4以上的12家供應(yīng)商，首次簽署《戰(zhàn)略供應(yīng)商合作框架協(xié)議》，并向12家戰(zhàn)略供應(yīng)商授牌，其中包括武鋼、博世（中國(guó)）、佛吉亞（中國(guó)）等。神龍汽車2010年的銷售額為370億元，而零部件采購(gòu)值在近200億元，占到了總銷售額的一半以上。
“與整車存在同樣的問(wèn)題是，零部件缺乏核心技術(shù)，投入可憐。”廣發(fā)證券汽車零部件研究院黎韋清對(duì)本報(bào)記者稱，“國(guó)內(nèi)稍微知名一點(diǎn)的汽車零部件公司也只有華域汽車和福耀玻璃等少數(shù)幾個(gè)。”合資整車企業(yè)的零部件供應(yīng)基本沒(méi)有中國(guó)本土企業(yè)的份。就連中國(guó)本土品牌的陣地，國(guó)內(nèi)零部件廠商也有失守的趨勢(shì)。
“我們的e6，雨刷是用博世的，剎車系統(tǒng)也是用博世的。”在10月底e6先行者的說(shuō)明會(huì)上，比亞迪高級(jí)副總裁、汽車研究院院長(zhǎng)廉玉波自豪地說(shuō)。實(shí)際上，不單e6，比亞迪今年力推的兩款主力車型G6、S6，采用越來(lái)越多的博世零部件。本土汽車品牌長(zhǎng)城也頻頻地發(fā)布與博世、德?tīng)柛５戎麌?guó)際零部件企業(yè)簽署合作協(xié)議的新聞。本土汽車品牌成功車型之一帝豪EC7，其供應(yīng)商全是德國(guó)博世、西門子、美國(guó)德?tīng)柛�、偉世通、瑞典奧托立夫等國(guó)際品牌，沒(méi)有一個(gè)中國(guó)本土零部件品牌。
比亞迪、長(zhǎng)城一度是以“垂直整合”聞名于世。不單整車要自己做，發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)、控制器甚至連芯片也要做，零部件配套自給率高達(dá)六七成。比亞迪曾聲稱：“除了輪胎和玻璃外，幾乎所有的零部件都可以自己做。”比亞迪、長(zhǎng)城的模式不僅使公司高速發(fā)展，也獲得超強(qiáng)的利潤(rùn)，一度讓行業(yè)羨慕。
不過(guò)，這種模式不久就受到挑戰(zhàn)，有限的精力難以深化研究發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)的內(nèi)部構(gòu)造，只有“集成優(yōu)勢(shì)”，但放棄了“專精優(yōu)勢(shì)”。通用汽車全球采購(gòu)及供應(yīng)鏈原副總裁安德森曾評(píng)價(jià)稱，中國(guó)在玻璃、備用輪胎等部分產(chǎn)品上具有優(yōu)勢(shì)，但其他產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力急劇下降，價(jià)格也很高。安德森表示，中國(guó)缺乏各種零部件的供應(yīng)體系，并且有很多產(chǎn)品沒(méi)有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，因此要投入更多的費(fèi)用。
思考
本土零部件 便宜但質(zhì)量不穩(wěn)定
我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定了整車的合資股比，卻對(duì)外資投資零部件領(lǐng)域沒(méi)有任何限制。這直接導(dǎo)致了我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)空心化。在汽車電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、ABS、微電機(jī)、安全氣囊等核心零部件產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占比例分別為100％、100％、91％、97％和69％。
比亞迪、長(zhǎng)城從自家研發(fā)生產(chǎn)零部件開(kāi)始到大規(guī)模采購(gòu)?fù)鈬?guó)品牌，不是沒(méi)有原因的。比亞迪汽車銷售公司總經(jīng)理侯雁對(duì)本報(bào)記者表示，國(guó)內(nèi)零部件的價(jià)格確實(shí)便宜，但質(zhì)量不過(guò)關(guān)，過(guò)去為了滿足消費(fèi)者對(duì)低價(jià)的追求，只能采購(gòu)一些低價(jià)的零部件。要從消費(fèi)者體驗(yàn)的角度出發(fā)，“過(guò)去我們的車被人投訴得最多的是雨刮，換成博世品牌后，問(wèn)題立馬得到解決；原來(lái)剎車有異響，換成博世的后，也迎刃而解了。”
“國(guó)內(nèi)整車企業(yè)的變化，也會(huì)促使國(guó)內(nèi)本土零部件公司開(kāi)發(fā)出更多質(zhì)量好的企業(yè)，要給他們時(shí)間。”侯雁說(shuō)。
長(zhǎng)城董事長(zhǎng)魏建軍認(rèn)為，要想掌握核心零部件的技術(shù)，必須和國(guó)際巨頭們合作。原來(lái)只限于核心零部件供貨，現(xiàn)在已發(fā)展到技術(shù)合作，但產(chǎn)權(quán)歸己，目的是培養(yǎng)自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，提升零部件質(zhì)量技術(shù)。如果只是在國(guó)內(nèi)撿便宜的配套，產(chǎn)品只能是低質(zhì)低價(jià)了�，F(xiàn)在全球技術(shù)市場(chǎng)信息化，已經(jīng)給我們提供了這個(gè)條件，很多跨國(guó)整車公司品牌也都是使用國(guó)際知名零部件公司的。這樣成本有增加，但是必要的，且增加不很大。
知名汽車分析師賈新光對(duì)零部件發(fā)展持不容樂(lè)觀的態(tài)度，他認(rèn)為無(wú)論是主機(jī)廠還是主管部門一直就不重視零部件，極少在零部件方面投資。“入世時(shí)放開(kāi)零部件股比限制，”他說(shuō)，“現(xiàn)在沒(méi)有辦法迎頭趕上了。”
汽車分析人士張志勇對(duì)記者表示，從我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)情況來(lái)說(shuō)，50：50合資政策是不能放開(kāi)的。一旦放開(kāi)，外資就會(huì)甩開(kāi)合資伙伴獨(dú)資，其產(chǎn)品投放、新技術(shù)引進(jìn)、營(yíng)銷推廣強(qiáng)度勢(shì)必將強(qiáng)于合資企業(yè)的力度。這樣，中國(guó)本土企業(yè)可能就真的會(huì)全軍覆沒(méi)。
今年5月，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》征求意見(jiàn)稿，一改此前對(duì)于汽車零部件的放開(kāi)政策，鼓勵(lì)外資在華成立新能源汽車合資公司，但外資股比不超過(guò)50%。以防止在新能源汽車領(lǐng)域重現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)那樣的技術(shù)淪陷。 整車和零部件是相依相生的，沒(méi)有強(qiáng)大的整車企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移，很難產(chǎn)生強(qiáng)大的零部件產(chǎn)業(yè)。而這一切問(wèn)題解決的前提是，不能撤除50：50合資股比這個(gè)防止外資沖擊的屏障。
支招
發(fā)展途徑一：自行培養(yǎng)
資深汽車媒體人、中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)汽車頻道總監(jiān)程遠(yuǎn)對(duì)本報(bào)記者表示，全球采購(gòu)說(shuō)的就是零部件，零部件供應(yīng)商被整車廠壓制得很厲害，利潤(rùn)微薄。
現(xiàn)在，國(guó)際上公認(rèn)的汽車強(qiáng)國(guó)有德國(guó)、日本、美國(guó)和韓國(guó)等，它們除了擁有強(qiáng)大的整車廠外，還擁有強(qiáng)大的零部件公司。德國(guó)大眾背后有博世、西門子，日本豐田、本田背后有電裝和愛(ài)信，美國(guó)通用有德?tīng)柛�、偉世通等，韓國(guó)則是靠摩比斯(MOBIS)支撐。這些零部件企業(yè)除了得到整車廠的大力支持外，在研發(fā)投入上不遺余力以保持其技術(shù)領(lǐng)先。在金融危機(jī)最為嚴(yán)重的2009年，入圍全球研發(fā)投入千強(qiáng)榜企業(yè)中的汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入比重平均為5.1%，高于整車企業(yè)。
國(guó)內(nèi)部分本土車企也在逐步培養(yǎng)自己的供應(yīng)商體系。華域汽車（600741.sh）被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的零部件上市公司，其控股公司是上汽集團(tuán)。東風(fēng)汽車集團(tuán)對(duì)旗下的零部件公司也有不予余力的支持，目前，已有49家東風(fēng)系企業(yè)為其提供發(fā)動(dòng)機(jī)總成系統(tǒng)零部件、底盤及變速箱、建筑工程等產(chǎn)品和服務(wù)。
發(fā)展途徑二：并購(gòu)擴(kuò)張
一場(chǎng)席卷全球的金融和債務(wù)危機(jī)給缺少知名品牌和核心技術(shù)的中國(guó)汽車企業(yè)，帶來(lái)千載難逢的機(jī)會(huì)。
羅蘭貝格戰(zhàn)略咨詢公司題為《中國(guó)企業(yè)的口味新興經(jīng)濟(jì)體企業(yè)正在買進(jìn)歐洲汽車配件企業(yè)》的研究報(bào)告稱，中國(guó)企業(yè)對(duì)收購(gòu)海外配件企業(yè)興趣很大，過(guò)去一年僅在德語(yǔ)區(qū)的收購(gòu)案例就增長(zhǎng)了一倍以上，目前正在積極參與對(duì)20至30家德國(guó)配件企業(yè)的收購(gòu)談判。根據(jù)公開(kāi)消息，今年以來(lái)，中國(guó)公司已經(jīng)在西歐地區(qū)收購(gòu)了34家企業(yè)，總交易規(guī)模高達(dá)77.4億美元，是去年同期的5倍。
熱衷于收購(gòu)的吉利認(rèn)為，如果請(qǐng)國(guó)外的公司研發(fā)，首先要花大價(jià)錢來(lái)做匹配，就算做出來(lái)了技術(shù)也不是自己的，將來(lái)升級(jí)還要求別人。正是基于這點(diǎn)，吉利2008年5月，成立了浙江智慧電裝有限公司，專業(yè)從事汽車電子核心技術(shù)及相關(guān)零部件研發(fā)和生產(chǎn)。至2010年底，吉利已累計(jì)生產(chǎn)自主研發(fā)的車身控制系統(tǒng)10萬(wàn)套。此舉帶給吉利的不僅是經(jīng)濟(jì)效益，使此項(xiàng)成本降低了15%；更有技術(shù)上的提升，改變了吉利電控系統(tǒng)依賴外部供應(yīng)的歷史，標(biāo)志著吉利完成從模仿到自主創(chuàng)新的蛻變。
不過(guò)，全國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)饒達(dá)提醒，要警惕買回來(lái)的技術(shù)是否附帶專利權(quán)，如果沒(méi)有專利權(quán)，即使百分百購(gòu)買對(duì)方公司股份，仍然需要花錢買技術(shù)。
有業(yè)內(nèi)人士建議，國(guó)家應(yīng)該對(duì)汽車零部件產(chǎn)業(yè)，尤其是關(guān)鍵零部件及汽車電子產(chǎn)業(yè)給予政策鼓勵(lì)和大力扶持。重點(diǎn)鼓勵(lì)內(nèi)資企業(yè)并購(gòu)境外具有先進(jìn)技術(shù)的核心零部件企業(yè)和境外研發(fā)機(jī)構(gòu)，在政策上、資金上給予支持和幫助。
記者觀察
統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)目前銷售收入在500萬(wàn)以上的非國(guó)有零部件企業(yè)共有5000多家，加上村辦企業(yè)，小型非國(guó)有企業(yè)及家庭小作坊，共有近萬(wàn)家企業(yè)活躍在汽車零部件市場(chǎng)上，其中產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)品質(zhì)可謂亂象叢生。坐擁低廉勞動(dòng)力成本和龐大汽車需求市場(chǎng)兩大優(yōu)勢(shì)，讓人遺憾的是中國(guó)至今還沒(méi)出現(xiàn)大型的汽車零部件企業(yè)。
零部件是最能體現(xiàn)技術(shù)實(shí)力的，可目前國(guó)內(nèi)企業(yè)所宣稱的技術(shù)大多是拷貝的，嚴(yán)格來(lái)講就是“抄襲”，拿國(guó)外的產(chǎn)品來(lái)分解，然后仿制，根本沒(méi)有掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)。當(dāng)然客觀而言，我國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)與國(guó)外相比起步較晚，而國(guó)外企業(yè)在與我們本土企業(yè)的合作中，也對(duì)技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的管控。
除了技術(shù)不過(guò)關(guān)，意識(shí)上的不過(guò)關(guān)也是重要原因。我國(guó)的零部件企業(yè)把“技術(shù)”看得過(guò)于容易。舉個(gè)例子，本土車企不斷推出所謂自主研發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)和波箱，但其實(shí)，這些技術(shù)大多數(shù)是拿別人的動(dòng)力總成改裝一下。要是核心技術(shù)那么容易攻破，博世為何每年還投入幾百億元用于研發(fā)？業(yè)內(nèi)人士早就指出，核心技術(shù)是很難學(xué)來(lái)或是買來(lái)的，只有實(shí)實(shí)在在地投入才有產(chǎn)出的。
最后的“短板”是管理體系，尤其體現(xiàn)在采購(gòu)管理上。零部件企業(yè)變成整車廠的依附，采購(gòu)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)與采購(gòu)業(yè)務(wù)不合理，設(shè)計(jì)過(guò)程缺乏約束，設(shè)計(jì)、采購(gòu)與制造業(yè)務(wù)間缺少協(xié)同，與供應(yīng)商之間沒(méi)有建立共贏的伙伴關(guān)系，沒(méi)能在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的早期融入供應(yīng)商的資源等現(xiàn)象。這些都導(dǎo)致產(chǎn)品總成本的增高、批量生產(chǎn)的時(shí)間加長(zhǎng)、投放市場(chǎng)的周期增多、庫(kù)存增大或缺貨斷檔和缺少供應(yīng)鏈上的可預(yù)見(jiàn)性。
技術(shù)和管理上的缺陷決定很多中國(guó)的汽車零部件企業(yè)的品牌化建設(shè)之路艱難而坎坷，至少目前還沒(méi)有多少改善的跡象。希望下一個(gè)十年能夠有所改變。
觀點(diǎn)爭(zhēng)鋒
董揚(yáng)（中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)）：中國(guó)要建成汽車強(qiáng)國(guó)，零部件是最重要的基礎(chǔ)�，F(xiàn)在的整車企業(yè)發(fā)展較快，但缺乏強(qiáng)大的零部件企業(yè)作為戰(zhàn)略伙伴，高端零部件企業(yè)幾乎全為外資獨(dú)資和控股。
董建平（中汽協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)）：沒(méi)有一個(gè)強(qiáng)大的零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，就不能稱其為汽車強(qiáng)國(guó)。
賈新光（資深汽車行業(yè)分析師）：入世就是為了保整車，把零部件放了。你比如說(shuō)原來(lái)能給桑塔納配套，就說(shuō)我們的零部件還可以，完了后來(lái)能給吉利奇瑞配套，現(xiàn)在吉利奇瑞也不要了，比如現(xiàn)在帝豪全部用合資的零部件。
陳光祖（中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)）：整車和零部件是相依相生的，沒(méi)有強(qiáng)大的整車企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移，很難產(chǎn)生強(qiáng)大的零部件產(chǎn)業(yè)。而這一切問(wèn)題解決的前提是，不能撤除50：50合資股比這個(gè)防止外資沖擊的屏障。
左延安（江淮汽車董事長(zhǎng)）：汽車核心零部件必須由自己來(lái)制造，要在正確的時(shí)間、正確的地點(diǎn)選擇正確的系統(tǒng)，合理優(yōu)化上游供應(yīng)商與主機(jī)廠之間的關(guān)系。
魏建軍（長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)）：要想掌握核心零部件的技術(shù)，必須和國(guó)際巨頭們合作。原來(lái)只限于核心零部件供貨，現(xiàn)在已發(fā)展到技術(shù)合作，但產(chǎn)權(quán)歸己。如果只是在國(guó)內(nèi)撿便宜的配套，那這個(gè)公司的產(chǎn)品就只能是低質(zhì)低價(jià)了。
程遠(yuǎn)（中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)汽車頻道總監(jiān)）：沒(méi)有零部件肯定不行，但光有零部件是不行的，英國(guó)的零部件很強(qiáng)，但沒(méi)有品牌，也沒(méi)有強(qiáng)的整車廠，因此也稱不上是汽車強(qiáng)國(guó)。
祁玉民（華晨汽車董事長(zhǎng)）：發(fā)動(dòng)機(jī)是日本的，波箱是德國(guó)的，甚至連一根電源線也是國(guó)外的，90%的零部件都是別人的，怎么說(shuō)是自主品牌呢？
全球汽車零部件企業(yè)2009年研發(fā)投入（單位：百萬(wàn)英鎊），數(shù)據(jù)來(lái)源英國(guó)商業(yè)、創(chuàng)新和技能部
09年投入 占銷售比
1.博世 3179.03 9.4%
2.電裝 1976.57 9.5%
3.大陸集團(tuán) 1248.6 7.0%
4.愛(ài)信 771.57 5.2%
5.普利司通 570.5 3.3%
6.德?tīng)柛?nbsp;557.31 8.8%
7.法雷奧 550.87 8.3%
8.ZF 538.43 6.5%
9.米其林 449.58 3.4%
10.海拉 308.74 10.6% |
